H21.4.10

日中は事務処理。

夜、異業種交流会に参加。

H21.4.9

北陸出張。

H21.4.7

中央区のA社にて役員保険導入についての相談。

午後、北区B社にて従業員退職金積立保険の導入手続きについて説明。

夜、保険会社勤務時代からのお客様と会食。

H21.4.6

尼崎市A社訪問。火災保険の記載ミスの訂正作業。生命保険契約の見直しについての打ち合わせと健康診断の日程調整。

H21.4.3

淀川区A税理士を訪問。今後の提携関係について意見交換。

中央区B社訪問、経営環境についての意見交換。件数は確保できているが単価が下がって利益率が下がっているとのこと。

H21.4.2

生野区A社を訪問。保険営業のあり方について社長の持論を拝聴。自分自身を戒める良い機会となる。

H21.4.1

大阪市北区A社にて、役員・従業員の退職金積立プランについて煮詰めの打ち合わせ。大筋が決定。

午後、芦屋市B社を表敬訪問。内外の経済情勢について議論。

夕刻、芦屋市C社。新社屋の火災保険について報告。住居表示についての誤りが見つかり作業のやり直し。組織変更に伴う生命保険契約の見直しについてもディスカッション。

H21.3.31

終日、事務処理。

H21.3.30

大阪市内A社にて保険管理ファイルのメンテナンス作業。

午後、大東市にて保険加入のための健康診断立会い。

H21.3.27

終日、事務処理。

H21.3.26

保険営業に関するセミナー聴講2日目。

H21.3.25

保険営業に関するセミナー聴講1日目。

H21.3.24

兵庫県内A社にて損害保険の更改手続きと、従業員様のための退職金積立保険のメンテナンス。

H21.3.23

提携代理店のミーティングに出席。保険会社より新商品の説明を聞く。

H21.3.19

終日事務作業。

夜、H氏と会食。

H21.3.18

大阪府中小企業同友会例会。

H21.3.17

大阪向研会。テーマはアジア経済について。

尼崎にてA社新社屋火災保険契約手続きおよび保険会社による現地確認立会い。

午後、大阪市内B社訪問。

H21.3.16

大東市Aクリニック院長先生の個人生命保険加入手続き。

大阪市B様、新築マンション火災保険契約手続き立会い。

 

H21.3.13

大阪市内A社、有限会社から株式会社への商号変更にともなう保険関係名義変更手続き。

堺市B様、火災保険の満期更改手続き。

松原市C様を保険会社担当と表敬訪問。

H21.3.12

午前中、奈良県A社を訪問。保険加入状況についてヒアリング。

H21.3.11

保険会社A社と打ち合わせ。

尼崎市内B社と新社屋火災保険につき打ち合わせ。

H21.3.10

大阪市内A社、社長の役員保険加入のための健康診断立会い。

H21.3.9

午前中、提携代理店のミーティングに出席。

午後、大阪市内A社にて3月決算対策についての打ち合わせ。

H21.3.6

北陸出張。

鯖江市の顧問先A社定期訪問。

福井市内B医院にて生命保険の契約手続きおよび面接士による面接に立会い。

坂井市内C社にて労働災害総合保険の精算および新規加入手続き。

 

H21.3.5

顧問先である奈良市内A社社長と大阪市内で会食。

H21.3.4

午前、大阪市内A社にて生命保険見直し作業における最終打ち合わせ。

午後、尼崎市内にてB社新社屋に火災保険付保のための現地調査。

H21.3.3

泉佐野市内A社にて保険管理ファイル作成のための保険証券整理作業。

H21.3.2

午後、大阪市内A社にて3月決算対策打ち合わせ。

夜、保険会社勤務時代の上司の定年退職お祝い会。

H21.2.26

午後、泉佐野市A社にて保険管理ファイルについての説明。

夜、恂恂会(異業種交流会)にてリスクマネジメントと保険の基礎知識というテーマで講演。

H21.2.25

終日事務作業。26日の講演会の準備。

H21.2.24

終日事務作業。26日の講演会の準備。

H21.2.23

提携代理店のミーティングに出席。

午後、大阪市内A社にて3月期末決算対策の打ち合わせ。

H21.2.20

体調を崩して終日休養。 夜、なにわ文化サポーター倶楽部例会。

H21.2.19

大阪市内A社にて加入済み保険についてチェック・確認。

H21.2.18

福井出張。

A労働安全コンサルタント事務所を表敬訪問。

B歯科クリニックにて院長先生に民間介護保険についての情報提供。

H21.2.17

大阪向研会2月例会。テーマ:派遣・雇用問題の本質と企業経営への影響。講師:大前研一先生。

H21.2.16

松原市内にて生命保険契約手続き立会い。

H21.2.13

松原市内にて生命保険加入のための健康診断(診査)の立会い。

H21.2.12

大阪市内A社にて保険管理ファイルの納品。現状の問題点についてご説明した結果、役員保険について見直しをさせて頂くこととなった。

午後、大阪市内B社にて同社社長の自動車保険更改についての打ち合わせ。

H21.2.10

大阪市内にて新築マンションの火災保険の見積について説明。

午後、A保険会社会議室において住宅瑕疵担保責任保険のセミナー受講および取次人資格試験を受験。

夜、お得意先と会食。

H21.2.9

提携代理店ワイズメンコーポレーションのミーティングに出席。

H21.2.6

奈良市内のA社にて社長の生命保険加入のための診査(健康診断)立会い。

H21.2.5

大阪府下M市のAさんより結婚・出産にともなう生命保険の見直し相談を受ける。収入保障型商品の導入と医療保険の保障内容の見直しで進めることになる。2月13日(金)に医師診査の予定を設定。

H21.2.4

松原市内A社向けおよび大阪市内B社向けのプレゼン資料の作成に丸1日を費やす。

昼食はたまたま訪ねてこられたD生命のW嬢と近所のファミレスへ・・・ちょとした息抜き。

H21.2.3

個人の確定申告の作業で1日を費やす。

夜は大学のドロップアウト組の同窓会で大いに盛り上がる。

H21.2.2

西宮市内のA社を訪問。社長がケガで入院、高額医療費の還付請求の方法についてアドバイス。

大阪市内で交通事故に関する保険金請求関連のアドバイス。

夜、大阪府中小企業同友会のわ座に参加。中堅中小企業の経営者の悩みを共有出来て有意義であった。

H21.1.30

大阪市内A社社長より傷害保険請求のための書類一式を受領。保険金請求の段取りについて打ち合わせ。

夜、B社社長およびC社常務と会食。

 

H21.1.29

A会計事務所にて、広告関係のB社総務部長と面談。退職金制度の再構築についての相談を受ける。

天王寺区C社にて保険管理ファイル作成のための資料収集作業。

H21.1.28

奈良市へ出張。A社にて役員保険の新規加入手続きと医師診査のスケジュール調整。

B社にて、社長の個人保険より埋蔵金の発掘、および労災上乗保険の更改手続きについて打ち合わせ。

H21.1.27

大阪市内A社にて、製品事故をカバーするPL保険の更改について打ち合わせ。

午後、松原市にて友人の個人保険の相談を受ける。

H21.1.26

大阪郊外A医院にて院長先生に生命保険についての説明とご要望の聞き取り。

大阪市内B社にて社長と保険の整理整頓・見直しについて打ち合わせ。

H21.1.23

大阪市内会計事務所にて保険に関する研修会の講師を務める。

夜、大阪府中小企業同友会生野・天王寺支部例会出席。

H21.1.21

大阪市内A社会長の個人保険(医療保険)契約手続きに立会い。

午後、同市内B社訪問。保険管理ファイル作成の提案。

H21.1.20

奈良県A社にて火災保険の契約手続きに立会い。今回は2社で競争入札を実施。保険料でB社に決定。

夕刻、奈良市C社で保険管理ファイルを納品。

H21.1.17

芦原温泉にて開催された損保代理店IBNホールディングス株式会社の全国支社長会議に出席。

H21.1.16

大阪郊外V社にて役員保険診査(健康診断)の立会い。

H21.1.15

午前中、大阪郊外U社にて会社と代表者個人の生命保険加入手続き。

午後、日本生命主催のセミナー新事業承継と生命保険の活用に参加。平成21年度税制改正にて導入予定の非上場株式についての80%納税猶予制度について分かりやすい説明。非常に有意義であった。

H21.1.14

午前中、傷害保険の請求手続きサポートのため市内中央区のM社訪問。社長がテニス中に転倒し右ひじを打撲。プライベートタイムの事故であったが、会社で掛けていた傷害保険が24時間補償タイプであったので、支給の対象となる。

午後は、ピークが到来した逓増定期の処理の打ち合わせでK社を訪問、社長と打ち合わせ。新築社屋の火災保険についても協議。

H21.1.13

提携代理店であるワイズメンコーポレーションの新年ミーティング+新年会に参加しました。

H21.1.9

保険管理ファイル作成のための情報収集で奈良市内U社を訪問。

深夜、今宮戎参拝。

 

H21.1.5

本日から仕事始めです。 

終日事務所で、業界紙記事執筆、年賀状の整理など。

 

H21.1.1 

あけましておめでとうございます。

厳しい経済環境の中で、皆々様のお役に立つべく勉強を重ねてゆく所存でございます。

昨年に引き続き、お引き立て・お引き回しのほど、よろしくお願いいたします。

なお新年は1月5日(月)からの営業とさせて頂きます。